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美歐經濟數據表現黯淡,商品價格回檔下挫,壓抑全球股市多數收黑。
美國市場
經濟數據疲軟,原物料類股走跌,美國車業瀕危,領美股三大指數同步翻黑。
股市概況:
經濟數據表現疲弱,引發市場對於全球經濟前景之悲觀預期,此外原物料價格續挫,波及能源及礦業類股紛紛走軟,又市場憂慮美國三大車廠恐須技術性破產以獲取聯邦政府金援,衝擊汽車股全面挫收,雖聯準會(FED)積極出手救市,MBA貸款申請回溫,仍難彌補美股跌幅,總結一週史坦普500指數滑落2.3%。
負面因素:
(1)經濟數據疲弱:包括ISM製造業指數、國內汽車銷售、工廠訂單及失業率等經濟數據仍顯疲弱,顯示美國經濟尚陷衰退,引市場看淡未來經濟成長動能,衝擊與景氣高度連動之金融巨擘花旗集團(Citigroup)及營建機具大廠開拓重工(Caterpillar)股價分挫7.0%、6.6%。
(2)車廠重整疑慮:據內情消息人士指出汽車鉅子通用汽車(General Motors)與克萊斯勒(Chrysler)恐安排技術性破產以獲取聯邦政府金援,而國內汽車需求銳減、消費者偏向購買小型車,均引評級機構穆迪(Moody‘s)分別調降兩者債務評等,又美國國會遲遲未就車廠救援方案達成共識,壓抑史坦普指數汽車製造類股週線下挫6.9%。
(3)原物料股續挫:市場研判全球經濟衰退將導致原物料需求下滑,又國際油價跌破45美元,打擊礦業巨擘FCX、美國鋁業(Alcoa)及全球油田服務龍頭施蘭卜吉(Schlumberger)股價齊跌,拖累商品類股全面挫黑。
正面因素:
央行積極救市:聯準會(FED)週中表示為穩定信用市場,擬延展先前推出之三大緊急融資計畫,而其陸續購入房貸抵押債務亦有效促使房貸利率回穩,激勵市場再融資需求回暖,帶動零售、地產及部分金融股收高。
經濟數據:
(1)11月份ISM製造業採購經理人指數為36.2,低於市場預期之37.0,為二十六年來首低水平,顯示經濟仍持續下探。
(2)11月份國內汽車銷售額為760萬,低於市場預期之790萬。
(3)截至11月29日止MBA貸款申請指數為112.1%,顯著高於前期之1.5%,顯示聯準會(FED)政策效果已逐漸浮現,再融資需求回溫。
(4)1月份ISM非製造業綜合指數為37.3,低於市場預期之42.0。
(5)截至11月23日止,連續申請失業救濟金人數為4,087,000人,高於前期之3,962,000人。
(6)10月份工廠訂單月增-5.1%,低於市場預期之-4.5%。
(7)1月份失業率為6.7%,高於前期之6.5%,創1974年來失業人口首大增幅,意味金融風暴已對經濟與就業產生實質衝擊。
債市報導:
聯準會(FED)主席上週初(1日)表示將藉由公開市場操作購入美國公債以刺激經濟,復以國際原油價格續挫,壓抑通膨風險,又各項經濟數據均顯疲弱,均促使公債投資魅力大增,帶動十年期美債價格走升。
匯市報導:
鑒於全球經濟衰退跡象漸明,亞太地區央行上週紛紛祭出救市措施,又美國失業率新攀高引發市場降息預期,均導致美元兌歐元及美元兌日圓匯價走貶。
歐洲股市(含英國)
經濟衰退疑慮增,壓抑歐洲大盤收黑。
股市概況:
歐美經濟數據皆顯疲弱,又歐洲央行(ECB)降息幅度創歷史新高,加深全球經濟衰退之市場疑慮,衝擊工業巨擘西門子(Siemens)及金融鉅子瑞士信貸(Credit Suisse)股價走軟,此外國際原油及金屬價格續挫,衝擊歐洲能源龍頭殼牌(Royal Dutch Shell)及知名礦商必和必拓(BHP Billiton)領原物料類股收黑,均打擊大盤投資信心,壓抑道瓊歐洲600指數週線走軟8.0%。
英國:
國際銅價連續七日下挫,衝擊礦業巨擘必和必拓股價走軟18%,又英國房市數據疲弱,打擊金融鉅子巴克萊(Barclays)股價下挫18%,領英股週線滑落5.6%。
德國:
市場憂慮經濟局勢恐持續惡化,拖累工業巨擘西門子股價收低2.3%,又歐洲公告電價下滑,衝擊德國公用事業龍頭E.ON股價下挫15%,齊領德股滑落6.2%。
經濟數據:
(1)歐元區第三季GDP季增-0.2%,符合市場預期。
(2)歐洲央行降息3碼至2.50%;英央行降息4碼至2.00%。
(3)歐元區10月份PPI年增6.3%,較前期下滑。
債市報導:
歐洲央行及英國央行連袂降息,債券價格可望獲得支撐,又經濟數據未見起色,增添政府公債等安全性資產之投資魅力,領十年期歐債及英債價格攀升。
亞太股市
歐美經濟疲軟,出口業前景黯淡,領亞股走滑。
股市概況:
經濟數據顯示歐美製造業活動急劇萎縮,引投資人憂慮全球經濟衰退恐大幅侵蝕企業獲利空間,而反映需求疲軟,原物料價格亦同步下滑,且美國汽車業破產疑慮走升,拖累亞太汽車股走低,雖澳洲央行(RBA)、日本央行(BoJ)紛紛祭出救市措施,仍難挽亞股頹勢,總結一週MSCI亞太指數下挫3.8%,收79.52點。
日本:
日本再傳上市地產公司倒閉消息,引市場分析師大幅調降地產業獲利展望,衝擊營建龍頭三菱地產(Mitsubishi Estate)、營建設備大廠小松製作所(Komatsu)及地產金融鉅子Orix股價分挫14%、21%、24%,此外美國汽車銷售疲弱、日圓匯價走揚,均打擊汽車出口鉅子本田(Honda Motor)及輪胎巨擘普利司通(Bridgestone)股價同步走軟,又國際油價續挫壓抑日本能源探勘大廠Inpex週線收黑,總結一週日經225指數滑落7.0%。
香港:
歐美經濟數據疲弱,顯示金融風暴已明顯衝擊實質經濟,由能源大廠中石化(Sinopec)股價滑落8.7%摜壓商品類股走軟,此外市場普遍預期香港房價下跌走勢仍將持續,打擊地產類股整體收低7.1%,雖中美達成貿易刺激共識,稍箝大盤跌幅,恆生指數週線仍走軟0.3%。
新興市場
經濟衰退疑慮漸漲,壓抑商品及地產類股走軟,拖累新興市場大盤多數收黑。
南韓:
經濟數據顯示南韓出口額顯著滑落,加深經濟衰退之市場疑慮,牽累權值股三星電子(Samsung Electronics)及現代汽車(Hyundai Motor)週線同步收黑,而市場分析師預測南韓09年度廣告市場恐收縮5.7%,衝擊知名入口網站NHN股價走滑12%,又南韓待售新屋數創十年來首高,摜壓地產商現代建設(Hyundai Development)股價滑落18%,均領韓股週線走跌4.5%。
巴西:
國際原油價格跌深,衝擊國營能源業者Petrobras及拉丁美洲酒精龍頭Cosan股價連袂走軟9.5%、17%,此外市場分析師調升09年度利率預期,衝擊房地產業者Rossi Residencial股價一週滑落11%,復以礦業巨擘淡水河谷(Vale)表示擬裁減產出並暫停部分營運部門以因應全球原物料需求走緩,打擊個股股價滑落14%,總結一週BOVESPA指數收低3.4%。
俄羅斯:
受原物料價格回檔跌落所波及,俄國礦業龍頭Norilsk Nickel及石油巨擘Rosneft週線同步收低10%、11%,此外俄羅斯央行報告指出銀行業逾期貸款數額攀升,打擊知名銀行Sberbank及VTB Bank股價連袂滑落8.7%、9.1%,由商品及銀行股齊領俄股週線下滑10%。
原物料市場
經濟數據表現不佳,又OPEC決議暫緩減產計畫,打擊原油價格回檔跌落。
原油:
全球經濟數據皆顯疲弱,且美國能源部(Energy Department)報告指出煉油業產能運用率明顯下滑,市場研判未來能源需求恐大幅滑落,而石油輸出國組織(OPEC)決議暫緩減產計畫、券商美林(Merrill Lynch)設定每桶25美元目標油價,亦引發油市賣壓湧現,衝擊西德州原油價格一週跌深25%,收每桶40.81美元。
黃金:
全球經濟數據表現疲弱,主要市場股市多數下挫,引市場研判全球經濟衰退恐拖累原物料需求,同時導致原物料投機買盤降溫,壓抑國際金價週線走弱,收每盎司756.45美元。
美國市場
經濟數據疲軟,原物料類股走跌,美國車業瀕危,領美股三大指數同步翻黑。
股市概況:
經濟數據表現疲弱,引發市場對於全球經濟前景之悲觀預期,此外原物料價格續挫,波及能源及礦業類股紛紛走軟,又市場憂慮美國三大車廠恐須技術性破產以獲取聯邦政府金援,衝擊汽車股全面挫收,雖聯準會(FED)積極出手救市,MBA貸款申請回溫,仍難彌補美股跌幅,總結一週史坦普500指數滑落2.3%。
負面因素:
(1)經濟數據疲弱:包括ISM製造業指數、國內汽車銷售、工廠訂單及失業率等經濟數據仍顯疲弱,顯示美國經濟尚陷衰退,引市場看淡未來經濟成長動能,衝擊與景氣高度連動之金融巨擘花旗集團(Citigroup)及營建機具大廠開拓重工(Caterpillar)股價分挫7.0%、6.6%。
(2)車廠重整疑慮:據內情消息人士指出汽車鉅子通用汽車(General Motors)與克萊斯勒(Chrysler)恐安排技術性破產以獲取聯邦政府金援,而國內汽車需求銳減、消費者偏向購買小型車,均引評級機構穆迪(Moody‘s)分別調降兩者債務評等,又美國國會遲遲未就車廠救援方案達成共識,壓抑史坦普指數汽車製造類股週線下挫6.9%。
(3)原物料股續挫:市場研判全球經濟衰退將導致原物料需求下滑,又國際油價跌破45美元,打擊礦業巨擘FCX、美國鋁業(Alcoa)及全球油田服務龍頭施蘭卜吉(Schlumberger)股價齊跌,拖累商品類股全面挫黑。
正面因素:
央行積極救市:聯準會(FED)週中表示為穩定信用市場,擬延展先前推出之三大緊急融資計畫,而其陸續購入房貸抵押債務亦有效促使房貸利率回穩,激勵市場再融資需求回暖,帶動零售、地產及部分金融股收高。
經濟數據:
(1)11月份ISM製造業採購經理人指數為36.2,低於市場預期之37.0,為二十六年來首低水平,顯示經濟仍持續下探。
(2)11月份國內汽車銷售額為760萬,低於市場預期之790萬。
(3)截至11月29日止MBA貸款申請指數為112.1%,顯著高於前期之1.5%,顯示聯準會(FED)政策效果已逐漸浮現,再融資需求回溫。
(4)1月份ISM非製造業綜合指數為37.3,低於市場預期之42.0。
(5)截至11月23日止,連續申請失業救濟金人數為4,087,000人,高於前期之3,962,000人。
(6)10月份工廠訂單月增-5.1%,低於市場預期之-4.5%。
(7)1月份失業率為6.7%,高於前期之6.5%,創1974年來失業人口首大增幅,意味金融風暴已對經濟與就業產生實質衝擊。
債市報導:
聯準會(FED)主席上週初(1日)表示將藉由公開市場操作購入美國公債以刺激經濟,復以國際原油價格續挫,壓抑通膨風險,又各項經濟數據均顯疲弱,均促使公債投資魅力大增,帶動十年期美債價格走升。
匯市報導:
鑒於全球經濟衰退跡象漸明,亞太地區央行上週紛紛祭出救市措施,又美國失業率新攀高引發市場降息預期,均導致美元兌歐元及美元兌日圓匯價走貶。
歐洲股市(含英國)
經濟衰退疑慮增,壓抑歐洲大盤收黑。
股市概況:
歐美經濟數據皆顯疲弱,又歐洲央行(ECB)降息幅度創歷史新高,加深全球經濟衰退之市場疑慮,衝擊工業巨擘西門子(Siemens)及金融鉅子瑞士信貸(Credit Suisse)股價走軟,此外國際原油及金屬價格續挫,衝擊歐洲能源龍頭殼牌(Royal Dutch Shell)及知名礦商必和必拓(BHP Billiton)領原物料類股收黑,均打擊大盤投資信心,壓抑道瓊歐洲600指數週線走軟8.0%。
英國:
國際銅價連續七日下挫,衝擊礦業巨擘必和必拓股價走軟18%,又英國房市數據疲弱,打擊金融鉅子巴克萊(Barclays)股價下挫18%,領英股週線滑落5.6%。
德國:
市場憂慮經濟局勢恐持續惡化,拖累工業巨擘西門子股價收低2.3%,又歐洲公告電價下滑,衝擊德國公用事業龍頭E.ON股價下挫15%,齊領德股滑落6.2%。
經濟數據:
(1)歐元區第三季GDP季增-0.2%,符合市場預期。
(2)歐洲央行降息3碼至2.50%;英央行降息4碼至2.00%。
(3)歐元區10月份PPI年增6.3%,較前期下滑。
債市報導:
歐洲央行及英國央行連袂降息,債券價格可望獲得支撐,又經濟數據未見起色,增添政府公債等安全性資產之投資魅力,領十年期歐債及英債價格攀升。
亞太股市
歐美經濟疲軟,出口業前景黯淡,領亞股走滑。
股市概況:
經濟數據顯示歐美製造業活動急劇萎縮,引投資人憂慮全球經濟衰退恐大幅侵蝕企業獲利空間,而反映需求疲軟,原物料價格亦同步下滑,且美國汽車業破產疑慮走升,拖累亞太汽車股走低,雖澳洲央行(RBA)、日本央行(BoJ)紛紛祭出救市措施,仍難挽亞股頹勢,總結一週MSCI亞太指數下挫3.8%,收79.52點。
日本:
日本再傳上市地產公司倒閉消息,引市場分析師大幅調降地產業獲利展望,衝擊營建龍頭三菱地產(Mitsubishi Estate)、營建設備大廠小松製作所(Komatsu)及地產金融鉅子Orix股價分挫14%、21%、24%,此外美國汽車銷售疲弱、日圓匯價走揚,均打擊汽車出口鉅子本田(Honda Motor)及輪胎巨擘普利司通(Bridgestone)股價同步走軟,又國際油價續挫壓抑日本能源探勘大廠Inpex週線收黑,總結一週日經225指數滑落7.0%。
香港:
歐美經濟數據疲弱,顯示金融風暴已明顯衝擊實質經濟,由能源大廠中石化(Sinopec)股價滑落8.7%摜壓商品類股走軟,此外市場普遍預期香港房價下跌走勢仍將持續,打擊地產類股整體收低7.1%,雖中美達成貿易刺激共識,稍箝大盤跌幅,恆生指數週線仍走軟0.3%。
新興市場
經濟衰退疑慮漸漲,壓抑商品及地產類股走軟,拖累新興市場大盤多數收黑。
南韓:
經濟數據顯示南韓出口額顯著滑落,加深經濟衰退之市場疑慮,牽累權值股三星電子(Samsung Electronics)及現代汽車(Hyundai Motor)週線同步收黑,而市場分析師預測南韓09年度廣告市場恐收縮5.7%,衝擊知名入口網站NHN股價走滑12%,又南韓待售新屋數創十年來首高,摜壓地產商現代建設(Hyundai Development)股價滑落18%,均領韓股週線走跌4.5%。
巴西:
國際原油價格跌深,衝擊國營能源業者Petrobras及拉丁美洲酒精龍頭Cosan股價連袂走軟9.5%、17%,此外市場分析師調升09年度利率預期,衝擊房地產業者Rossi Residencial股價一週滑落11%,復以礦業巨擘淡水河谷(Vale)表示擬裁減產出並暫停部分營運部門以因應全球原物料需求走緩,打擊個股股價滑落14%,總結一週BOVESPA指數收低3.4%。
俄羅斯:
受原物料價格回檔跌落所波及,俄國礦業龍頭Norilsk Nickel及石油巨擘Rosneft週線同步收低10%、11%,此外俄羅斯央行報告指出銀行業逾期貸款數額攀升,打擊知名銀行Sberbank及VTB Bank股價連袂滑落8.7%、9.1%,由商品及銀行股齊領俄股週線下滑10%。
原物料市場
經濟數據表現不佳,又OPEC決議暫緩減產計畫,打擊原油價格回檔跌落。
原油:
全球經濟數據皆顯疲弱,且美國能源部(Energy Department)報告指出煉油業產能運用率明顯下滑,市場研判未來能源需求恐大幅滑落,而石油輸出國組織(OPEC)決議暫緩減產計畫、券商美林(Merrill Lynch)設定每桶25美元目標油價,亦引發油市賣壓湧現,衝擊西德州原油價格一週跌深25%,收每桶40.81美元。
黃金:
全球經濟數據表現疲弱,主要市場股市多數下挫,引市場研判全球經濟衰退恐拖累原物料需求,同時導致原物料投機買盤降溫,壓抑國際金價週線走弱,收每盎司756.45美元。
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